第34集
林牧文(徐僧 饰)得知沈晓倩(吕莹娜 饰)与铁镇南(卜冠之 饰)在猫石磐警察署慰问难民一事实则是为了查探烟土加工厂，对此非常生气，便也严厉警告林子寒(王碧儿 饰)，让她远离铁镇南。单纯无知的沈晓倩不小心把铁镇南在猫石磐警署后院发现的烟土加工厂的事情，全部透露给了自己的爷爷沈大鹏(秦焰 饰)，沈大鹏听到后内心震动，也劝自己孙女远离铁镇南。郑四海(侯祥玲 饰)重回龙凤县并秘密联系林牧文，并把当前形势与林牧文分析，想让林牧文加入共党一致抗日，林牧文告知郑四海与黑龙会合作一事，郑四海觉得这是一个打探日本人情报的好机会。铁镇南向古艳秋(于娜 饰)汇报自己在猫石磐警察署院查到的事情，并向古艳秋打听自己父亲的过往。钱旅长获得情报发现沈大鹏是汪精卫的人，正是他们在龙凤治县要找的汉奸，也获知了黑龙会与日本人的电台就在沈大鹏的后院。古艳秋从铁镇南那里证实了烟土加工厂的据点，便命令手下老五亲自去猫石磐探底，没想到遇上了一同进据点打探的铁镇南，铁镇南不小心暴露，为了掩护老五安全离开，主动作为诱饵而被警察署的人抓到。林牧文去会见黑龙会的小野，对日本人表现出不屑一顾的态度，但最终还是同意与小野合作，进行贸易往来。郑四海告知林牧文，沈大鹏是汪精卫的人，正是他们要铲除的汉奸，郑四海又劝说林牧文与自己一同对抗敌人，林牧文答应，但他表示这一切都只是为了郑四海，为了这份手足情深的情谊。铁镇南被诬陷偷盗而入狱，这让林牧文非常苦恼，铁镇南不仅打破了林牧文原先摧毁烟土加工厂的计划，又牵连到了长顺堂。林牧文找到沈大鹏，让他帮忙稳住铁镇南，警告他不要对记者胡乱说话，以免毁了长顺堂的名声。
