第7集
日本的特务机关长收到了39号特工的密电，他暗自揣摩着当前的局势，认为成功打入蓝衣社的39号特工将来必成为有价值的一颗棋子。南京军校里，董娜(徐囡楠 饰)的进步神速，高远对她另眼相看，但董娜知道高远的为人，对他没有太好的脸色。高歌(张粟 饰)和耿大刀学习刀法，但学来学去只学到了最简单的三招。上级让高歌通知更改课程，高歌委托耿大刀代为通知，结果耿大刀给忘了，郑鸿儒(黄品沅 饰)把高歌狠狠批了一通，让他做深刻检查。高歌憋了一肚子火，见到耿大刀没给他好脸色，耿大刀万分抱歉，还是求着高歌帮他写作业，高歌气不打一处来，说也不学他的刀法了，但到底还是帮耿大刀完成了作业。孙教授找到石连长，让他好好表扬耿大刀，说耿大刀的作业进步很大。石连长一下就猜出耿大刀的作业是高歌帮着完成的，但耿大刀不承认他也没办法。蓝衣社西北站，站长被南京批为执行不力，但他也有说不出的苦衷，人手严重不足，根本防不住各地有识之士投奔瓦窑堡，只能做联系地主武装帮着剿灭抗大的打算。耿大刀为了感谢高歌，带来了一瓶酒和一包花生米，高歌说他不会喝酒，但耐不住耿大刀的劝，说好了只喝一口，但耿大刀又说战场上没有不喝酒的，结果两人左一口右一口地把一瓶酒喝了个底朝天。郑鸿儒恰好来到高歌他们的宿舍，耿大刀恰好出去方便逃过去了，酩酊大醉的高歌被郑鸿儒逮个正着。第二天石连长召开了班务会，狠批高歌喝酒的行为，耿大刀说他是初犯，检查就算了，高歌看耿大刀装好人，出了门捡根树枝抽他，结果又被孙教授看到，耿大刀说他和高歌在练刀法，孙教授叫来三个，这次连石连长一起全部作了检查。国民党打算偷袭抗大，谭翰若的舅舅是西北军的师长，他们师也在偷袭之列，他让谭翰若帮着写个作战计划。谭翰若皱起了眉头，他告诉舅舅自己这些年中文不大用，写英文的还可以，把他舅舅气得够呛。国军的特务已经摸进了抗大的营地，枪声一响，郑鸿儒命令石连长带人阻击，其它的学员立即撤退。高歌起来的晚了，拿着把铁锹跟着石连长和耿大刀他们上了前线，国共激战正酣，耿大刀手举大刀冲进了敌人堆里。
