第3集:黑暗魔力笼罩新奥尔良 克劳斯第一次与女儿相处
马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)去见了文森特，文森特将图案的事情告诉了马塞尔。但是马塞尔还是很困惑，因为文森特刚刚烧掉的那本书又回来了。这件事情发生在很久以前，那是文森特还拥有一个幸福的家庭。文森特的妻子伊娃怀上了孩子，但是伊娃却想要离开这个文森特生长的地方，因为这里被马塞尔给控制了，他威胁着每个巫师的生命。文森特不愿离开，于是他开始想要增强自己的巫术，而那个巫术就是那个图案。想要练就那个巫术就必须用自己最爱的东西去祭奠它，文森练到一半放弃了，因为他知道这是不对的。可是伊娃却陷了进去，而她选择了用孩子当祭奠品。文森特和马塞尔找到了那个练巫术的人，那些孩子果然都在那里，而且他们已经失去了意识，任凭那个巫师控制。文森特和马塞尔合力杀掉了巫师，但是那些孩子并没得到解救，那股力量仍然在一点一点的吞噬他们的生命。而且他们两个还发现霍普也被那个力量折磨着，文森特决定召唤迈克森家族回到新奥尔良，毕竟霍普还是一个孩子。弗雷娅，科尔，丽贝卡他们都觉得应该立即离开这里，找一个新的驻扎地。可是克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)不愿意，因为他想和霍普好好相处一天，于是大家答应给克劳斯一天时间。克劳斯来到了霍普身边，霍普邀请克劳斯坐下和她一起画画，两个人度过了美好的画画时间。克劳斯和霍普去了山林间，他们到处走走逛逛，克劳斯看着自己的女儿觉得很快乐。每个人都想开始新的生活，科尔毫不犹豫地选择了离开，这也符合他一贯的风格。最让克劳斯伤心的是丽贝卡也选择离开，因为她想去追寻自己新的爱情，而克劳斯也选择了放手。海莉(菲比·托金 饰)和以利亚两个人在一起了，他们从未像现在这样快乐。而弗雷娅却一心想着为自己的家人制作很多的解药以备不时之需，在基莉的提醒下她决定从源头解决，那就是削弱马塞尔的毒性。而这一切还需要基莉的帮助，需要魔法和医学的结合。那天晚上克劳斯正在霍普的房间里看她画的画，这时霍普告诉克劳斯，她觉得很冷。克劳斯也不知道这是怎么回事儿，只见霍普的鼻孔里露出了鼻血。大家都不知道这是怎么回事儿，这时文森特用巫术给海莉传来消息，他说他能够治好霍普，他希望他们赶快回到新奥尔良。
