第2集:美人鱼菲比回归女巫
里奥担心妻子的安危，要尽快赶回去，菲比却拒绝了闪移，她留恋海里的自由自在，不想再做女巫了，麦莉提醒他们，如果菲比不拒绝海洋的召唤，她的心会越来越冷，姐妹们只能求助于暗影之书了。骨魔再次拜访海巫师，美人鱼菲比负伤而逃。菲比的人鱼模式让大家很是担忧，里奥感应到人鱼对菲比的影响越来越强，内疚的派珀开始不停写着咒语，她的恐惧越是严重，里奥的开导不见得有效。科尔想要另辟蹊径讨好小姨子佩琪，佩琪可不会领情，她告诉科尔菲比变作了美人鱼，因为他让菲比寒心，他应该去西藏吃斋念佛去赎罪。美人鱼菲比被渔民捕获，骨魔紧随而至，危急时刻，菲比召唤了里奥，闪移回家的菲比描述了骨魔的恐怖，但她仍旧迷恋海洋生活，她被姐妹们放进了浴缸。科尔帮助佩琪搞定领养的事情，达瑞尔怀疑他用了黑魔法，三个渔民的死科尔被列入怀疑对象。派珀似乎已经走出了恐惧，都开始了制作魔药，还引起爆炸，这貌似有点过头了。佩琪里奥发现派珀只是用了无畏咒语。菲比的专访要来了。派珀用浴泡掩盖了它的鱼尾才蒙混过关。骨魔的黑乌鸦找到了菲比，佩琪闪移了菲比，派珀却被骨魔抓走。骨魔用电击来折磨派珀，这对于无畏的派珀不管用。佩琪没有和菲比里奥一起出发，她去找了科尔帮忙，没想到科尔已决定离开。佩琦用咒语 让科尔感受到菲比爱科尔用情很深。菲比抛下里奥独自去救派珀，她被钻螺附身，派珀也受伤。佩琪里奥的及时赶到，三姐妹齐聚用咒语消灭了骨魔，爆炸燃她们昏迷，派珀落水。妈妈鼓励了派珀，她的恐惧消失了，肚子里的孩子治疗了派珀的伤，看来这是个小光明天使。菲比还是离开姐妹们，不过科尔等着她，一番告白，菲比回归女巫模式，不过她还是拒绝了 科尔旧情复燃的小心思。
