第24集
沈放(张一山 饰)赶到情报一处的时候，罗处长正拿着剃刀刮花了共产党的脸，这让沈放心中不是滋味。罗处长看出沈放的不对劲，说对付共产党没有非常手段是不行的，沈放知道这名被捕的同志已经快要坚持不下去了，他正在绞尽脑汁的想着如何将他救出去的时候，牢房里传来消息，说这名同志咬舌自尽了。社会上反对国民党的声浪一浪高过一浪，沈林的卧底乔治其(侯拂明 饰)也开始觉得这些话是有道理的，沈林却坚持说那些是蛊惑人心的谬论。乔治其告诉沈林，今晚光明剧院有一场秘密聚会，他们要策划反政府活动，本来他们也邀请了自己，但是自己心里很害怕。沈林让乔治其去参加，并且将参加的人记录下来，他们既然破坏了国家的秩序就应该受到惩罚。乔治其心里有些不赞同，但却不敢将心里话说出来。沈放和罗处长去参加聚会，明明是为了选举但罗处长却是本着生意来的。罗处长很快也收到了光明剧院在举行反政府聚会的事情，马上安排人手前去抓捕。沈放听后心中大惊，要知道光明剧院就是柳如烟(王一菲 饰)所在的剧院。罗处长说中统也在盯着这个案子，要真是没有分量他们也不会这么费力，沈放这时候才知道，罗处长在中统也安排了眼线。沈放结构回车里拿药给光明剧院打电话，可是却没有人接听，他只好谎称自己喝多了要回家，然后去了光明剧院。光明剧院的后台，民主人士聚在一起商量着在国民大会召开搞活动。沈放让柳如烟尽快让大家离开，国民党的特务一会儿就要拉。柳如烟将信将疑，但还是通知大家散开，然后其他的人伪装成正在排练的样子。保密局的人很快就来了，柳如烟将沈放带去了女演员的化妆间。吴队长(周晓滨 饰)带人闯进剧院检查，但是却没有发现异常。吴队长去了后台，民主人士已经离开，但桌子上的茶杯还是温热的，吴队长判定他们还没有走远。吴队长又闯进化妆间，沈放男扮女装，柳如烟正在给他化妆。吴队长怀疑有人泄露了情报，罗处长第一时间就想到了沈放。罗处长赶到沈放的家里，说自己担心他喝酒搞垮了身体。姚碧君(王瑞子 饰)心惊胆战，却也只能将他迎进来。罗处长没有在客厅看到沈放的大衣，也没有闻到酒味，姚碧君只好说沈放可能在卧室。罗处长又去了卧室，发现沈放果然躺在床上睡着了。罗处长没有惊醒沈放就走了，确认他不会回来后，沈放这才将枕头底下的枪拿出来。姚碧君问沈放是不是没有想到罗处长回来，盛放说自己没有想到他爱的那么快。姚碧君打来水给沈放卸妆，沈放说自己看到她就想起了妈妈，他知道姚碧君不会向罗处长告发自己，也写她不要将此事告诉任何人，这是他们的家事。姚碧君觉得沈放在敷衍自己，把毛巾往他手里一塞就走了。乔治其告诉沈林，昨晚是有人通知他们撤离，他只看到那个人的背影，没有看清楚他长什么样子。沈林让乔治其继续盯着那些民主人士，如果他们真的要搞反政府活动自己会立即采取行动。任志远得知沈放送信的事情斥责他太过冒险，作为一名情报人员，应该服从组织安排，不能私自行动。光明剧院的民主人士执意继续坚持行动，乔治其和两人玲月也参与其中。玲月是一个充满热血的革命者，她看不上乔治桥畏首畏尾的样子，这让乔治其非常无奈。罗处长很快就得知了民主人士即将活动的消息，于是让吴队长抢在中统行动前将他们一网打尽。军统和中统的人在街面上发生了冲突，吕步青(王梓权 饰)见状赶紧阻止，他的精心准备的计划可不能就这么被搞砸了。光明剧团的人决定改变行动地点，向辉将吕步青劝阻中统与军统的事情汇报给沈林，沈林怎么都想不明白，为何他们都会扑了空，那些人又会在哪里呢。
