第3集
邱三奇(陈月末 饰)明白邱福林(陈宝国 饰)的心思，他提起日本人提名让他当北平的宪兵团长，邱福林假意在屋里指骂邱三奇他清楚日本人让邱三奇当团长是个阴谋，尽管官不大，但实权很大，坐在那个位置上很棘手，发犬字的神秘人暂时不会动他，他要接着装下去，邱三奇要查明娘的死因并查出发犬字的神秘人，邱福林提醒他应该注意的问题。日军河边旅团去北平丰台的刘家窑设卡检查，何庆钦的汽车要过去时被拦截，他只好调头回去，宋哲元(张志坚 饰)知道后劝他将腰杆挺起来，何庆钦决定暂时调动中央军，宋哲元让人通知邱三奇让宪兵团也暂时不要有动静。邱三奇要当北平宪兵团长的消息很快传开，邱雨烟(王梓诺 饰)劝他不要当。邱三奇刚一出门就被跟踪，陆潇(田中千绘 饰)将跟踪之人解决后来到酒馆见到邱三奇她已盯了他两天。土肥原认为司令的电话打错了，他看出何应钦要的是面子，土肥原提出用吓唬的办法威慑何应钦，司令在他的劝说下开始在华北开展大规模的军事演习，这是他们又一次公然的威胁。宋哲元得知日军的动作后做出回应，大刀队在北平城里舞动起来，29军的其他部队也以活动起来，邱三奇对此并不稀奇。日军得知29军进入战备状态后派坦克进入北平城并调用飞机，陆潇一心想替亲人报仇，家人都死在日本人手里，她向邱三奇说起以往的经历，邱三奇表现出浪荡公子的样子。邱三奇酒后上厕所时被杀手袭击，陆潇及时出手救了他，杀后留下犬的字样后跳墙逃走，陆潇救他因为他是邱福林的儿子。何应钦面对压力要求重新和日军谈判，美津司令提出谈判地点要在日方驻地，土肥原还上何应钦公开道歉。邱雨烟和同学想组织抗日力量，还打算将写的文章在报纸上发表。何应钦按日军提出的条件答应谈判，宋哲元叫邱三奇去丰台，邱三奇带着陆潇一同过去，宋哲元已经大刀队回来，他清楚是蒋介石给何应钦施加压力，宋哲元已暗令各师师?随时准备和日军开战。邱三奇在宋哲元介绍陆潇是他副官，他接手二四六团改编为宪兵团，宋哲元特意交待他应该注意的问题。在蒋介石的指示下何应钦和日军签订《何梅协定》，它为两年后日军发动全面战争埋下隐患。土肥原命人查一下陆潇的来历，宫本扮成僧人去山上测绘地形。
