第21集
周先生传达组织的安排，子生接替邵老栓(尚铁龙 饰)的工作。子生终于说出老谭(倪大红 饰)和兰英(潘之琳 饰)的存在，周先生表示已经知道，并告诉子生，他们是国民党潜伏下来的，而情报都经过筛选了。日本宪兵队最终决定处决宋世弘。王建中(李竹 饰)和另外一个日伪特务卢志坤执行任务，宋世弘在临死前，突然想到沈西林(黄渤 饰)让自己送糕点的事。卢志坤道出怀疑，王建中却劝他不要说出去。沈西林被正式任命为天津办事处的主任，张金辉(章贺 饰)很是不爽。酒吧里，薄醉的沈西林终于道出，第一次见到莫燕萍(袁泉 饰)就深深爱上了她。子生表现出对革命思想的浓厚兴趣，周先生也开始告诉他共产主义的内涵。子生变得开朗了，老谭陷入沉思，子生的变化也让兰英暗暗心惊。莫燕萍发现自己渐渐爱上沈西林，她很慌张，将这一切告诉玉茹(郑清文 饰)，玉茹劝莫燕萍想开一些。
