三十年代上海一个平凡的黄昏，傅叟南与容采月在电车上邂逅，南对彩一见钟情，在南心中留下一片不可磨灭的印象，一个矢志不渝，纠缠半生的爱情故事也因而牵起了序幕。容采月天生聪明伶俐，个性倔强。一日，其父之仪患上重病，姊邀月甘愿当上交际花以支付沉重的家庭负担。傅叟南，上海市市议长二公子，与乔在美是一对青梅竹马的未婚夫妇，美对南情深，而南由于还不了解什么是爱情，一切也就顺其自然。虽然只有一面之缘，但采的出现，令南认识到真爱，南更千方百计寻找采的芳踪。一次机缘下，二人在月历皇后选举中相遇，南热烈追求采，但采以为南是一般公子哥儿，故拒绝南。与此同时，美回到上海，在阴差阳错下，与采结为好友。采进入傅氏洋行工作，透过公事上的接触，发现南乐于助人的性格，但同时亦得知美与南的关系，故刻意避开南，其实采对南已生爱意，只是强自抑制。南在父母压力下答应与美结婚，在举行婚礼的一天，南发现自己的至爱是采，遂悔婚。美伤心之际，赫然发现南已变心，所爱的竟是采，美心如刀割，对二人的爱情产生了无限的恨意。采得悉南的悔婚是为了自己，更不敢接受南。谁知在一次患难中，采与南互相扶持，终于明白到二人再也不能分开……