1938年，德国士兵占领奥地利。欧亚大陆彼岸，中国上海沦陷。　　出身外交世家的普济州因不满家人的包办婚姻，逃婚辗转至中国驻奥地利公使馆任职，恰巧目睹了两个命运相仿国家的人民，在侵略者的蹂躏下艰难求生，心生震撼。　　初到维也纳，普济州在前往中国驻奥地利公使馆途中，与一名靓丽的外国女人雨中相遇。　　普济州欣喜地发现，那名女人竟然就是维也纳著名的小提琴演奏家海伦·米歇尔，热爱音乐的他没想到自己与偶像如此有缘，更没想到他会在一次演奏会上，目睹海伦·米歇尔被党卫军头子汉斯强行带走。　　彼时的德国纳粹一边组织全民公投，表面民主、暗地里高压强权，疯狂地逮捕迫害犹太人。普济州惦记海伦小姐的安危，却不知道汉斯将海伦掳走，是想在军官俱乐部演出中献宝，可是海伦不甘屈辱，中途弃场逃走，已经被汉斯一怒之下秘密处死了。　　此时，奥地利的犹太人纷纷聚集在各国使馆门口，期望得到一张“生命签证”以逃离魔窟。然而，世界各国忌惮纳粹，以各种借口拒绝为犹太难民办理签证，只有中国驻维也纳领事馆仍向犹太人敞开签证大门。　　犹太抵抗组织成员大卫的女友罗莎发现自己怀孕了，二人还未来得及体验迎接新生命的喜悦，就马上陷入了对家乡局势的忧虑之中，这片他们挚爱的土地即将被死亡和黑暗笼罩……只有拿到一张签证，把罗莎送出奥地利，才能确保罗莎和腹中骨肉的安全！　　大卫了解到，中国外交官普济州曾将罗莎错认成小提琴演奏家海伦·米歇尔，当即决定让罗莎假扮海伦去找普济州，尽快获得一张去往中国上海的签证。虽然罗莎不愿意欺骗善良的普济州，也不愿意离开大卫，可为了腹中的孩子，只能答应一试。　　大卫的方法果然奏效，普济州给“海伦”办签证很是上心。然而事情却并没如预想的那般顺利，先是副总领事鲁怀山不同意插队搞特殊，再者，国际大形势下，只有中国领事馆还在继续给犹太人发放签证，也使鲁怀山顶着巨大的压力。　　外交宴会上，其他国家的外交官讽刺中国自身难保还敢接收难民，被鲁怀山不卑不亢地呛回。汉斯亦当面质问鲁怀山为何还敢顶风发放签证？也被鲁怀山滴水不漏地敷衍过去……鲁怀山的一言一行，影响着初来维也纳的“菜鸟外交官”普济州。普济州对鲁怀山由衷的敬佩，也意识到外交事业的重要性，它是救国救民，让中国屹立于世界之林的第二战场！　　无奈之下，中国领事馆给犹太人发放签证的名额，还是在各方压力下被迫收缩了。鲁怀山召开会议，决定重新审核签证，优先给科学家发放。给不给“海伦”签证，又成了鲁普二人矛盾的焦点。普济州的“徇私”行为被王参事借题发挥，签证发不了，普济州也差点儿被开除。　　大卫知道罗莎取得签证、离开维也纳的希望已然渺茫，转而说服罗莎去寻求普济州的庇护。罗莎住进了普济州家中，照顾他的生活起居，以缓解内心的愧疚。恰在此时，被普济州逃婚的妻子姚嘉丽，千里迢迢来维也纳“寻夫”，却发现普济州跟洋女人“同居”。虽然普济州解释犹太人处境危险，“海伦”是为了避难住在家里。但嘉丽还是醋意十足，处处向“海伦”强调自己妻子的身份。二女一男同一个屋檐下的生活，令普济州头疼不已。　　普济州亲眼目睹犹太人的悲惨遭遇，向鲁怀山表态，希望尽可能地护送犹太人安全离开。命比天大，鲁怀山斟酌再三，决定顶着上级的压力，掩护“不怕摊事”的普济州，秘密发放少量签证。　　普济州开始了躲避秘密警察、寻找科学家、发放签证、护送他们离开奥地利的行动。几经周折，先后送出了两位科学家离开维也纳。汉斯大怒，与普济州和鲁怀山玩起了“猫捉老鼠“的游戏，暗暗在心中布好“棋局”……　　纳粹开始对犹太人进行有组织的屠杀。汉斯被调任犹太集中营，兼职继续抓捕犹太抵抗组织成员。　　普济州去重庆外交部求训令无果，回到维也纳领事馆报到，得知鲁怀山的妻儿被日军炮弹炸死。义薄云天的鲁怀山决定无视外交部的软弱，继续发出签证。　　嘉丽听说罗莎因假签证被关进集中营，经过思想斗争，找汉斯自首，想替罗莎坐牢。汉斯却将嘉丽也关了进去，以此威胁和折磨普济州。　　鲁怀山察觉到普济州的反常，获知嘉丽进了集中营，普济州独自承受着汉斯的压力，感慨其成长，学会了忍辱负重。两人想方设法一边营救嘉丽，一边继续探听艾德华的下落。　　大卫、蕾贝卡一行在集中营中筹谋越狱计划。行动当日，在嘉丽的配合下，蕾贝卡、大卫护送罗莎开始了生命接力。最终蕾贝卡牺牲，大卫用身体挡住纳粹子弹，掩护罗莎逃亡……　　罗莎几经周折逃过追捕。鲁怀山将海关关闭前的最后一张签证留给了罗莎，普济州和姚嘉丽拼尽全力护送罗莎母子前往火车站。汉斯使计阻挠罗莎离开，却没想到早有准备的鲁怀山，竟亲自登上列车护送罗莎。　　德国战败，汉斯家破人亡，沦为乞丐，在街头表演着简陋的魔术。　　1945年8月15日，日本天皇发布《停战诏书》。罗莎和她的孩子同普济州一家在上海幸福地生活在一起……