北齐名将之后秦琼(严宽 饰)，自小与程咬金(姜武 饰)一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼在临潼山遇到李渊(寇振海 饰)被太子杨广(富大龙 饰)截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民(杜淳 饰)夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。