第12集：安娥冒险营救秦姓演员 黄旭初设宴调和戏剧导演分歧
秦姓演员明确表示不认可日军剧本、不愿参演，却被日本兵强行带去陪日本长官。一位日本上层军官对她有好感，带她去电影院看电影，现场还有不少记者，刻意拍摄了很多秦姓演员的照片。观影期间，一位粉丝悄悄靠近秦姓演员，建议她去卫生间。在卫生间，安娥带着几位同志，在日军眼皮底下成功救出秦姓演员，并连夜乘船前往长沙，之后与桂林剧组的几位成员汇合。了解剧本内容后，秦姓演员与其他演员一同走水路抵达桂林。演员全部到齐后，剧组开始挑选导演，最终确定由本土的欧阳予倩导演和刚从国外回国的戏剧博士焦菊隐共同指导。两位导演初次碰面开会就爆发严重分歧：焦菊隐不愿以传统戏剧班子为基础选演员，也不想要龙套演员，主张组建全新演员阵容，两人互不相让。一旁的夏衍十分尴尬，尽管首次会议不欢而散，但他仍认可焦菊隐深厚的戏剧造诣。夏衍随后找李克农请教，李克农表示从没想过换掉焦菊隐，还建议夏衍学习周恩来的调解方法——两位导演都有丰富经验和专业能力，都能为剧组带来新视角和学习机会。李克农的话点醒了夏衍，又提议让黄旭初出面组织团建，缓解导演矛盾。考虑到黄旭初处事谨慎，夏衍想到了谢秘书。谢秘书仔细斟酌后，给黄旭初打去电话，告知他：“白崇禧长官非常重视这部话剧，因公务繁忙无法回桂林，委托您尽地主之谊招待剧组。”黄旭初对百崇禧的话言听计从，立即着手准备。当晚，他邀请桂林文学界的文艺家赴宴，徐悲鸿也应邀出席，并当场赠送黄旭初一幅画作——画中一只雄鸡傲然立于高山之巅啼鸣，太阳缓缓升起，阳光普照大地。黄旭初十分感动，举杯感谢桂林文艺家为当地文学事业做出的贡献。此外，田汉创作的《义勇军进行曲》大获成功，在海外也广泛流传。美国记者爱今生跨越半个地球来到中国，专门拜访田汉，拍摄了珍贵照片，计划刊登在美国时报扉页，以此传递全球反战呼声。
